投资银行业务是中国农业银行实施经营转型的战略性业务。农业银行凭借雄厚的资金实力、遍布城乡的物理网点和电子网络、高素质的专业团队，为客户提供高效专业的投行服务。

　　农业银行投资银行已建立起以财务顾问、资产管理和融资策划为核心的、比较完善的商业银行投资银行产品体系，基本涵盖从股权、债务，到资产管理及其他咨询等多方位的金融服务。所提供的产品和服务包括短期融资券、中期票据、银团贷款、并购贷款、信托融资、常年财务顾问、上市财务顾问等传统投行业务；同时，也培育出了具有我行特色的投资银行产品，包括募股权投资基金投资顾问、中小企业集合债、CDM顾问业务等创新型业务。

　　　　　　　　　　　　　　  现有产品和服务

　　短期融资券方面，农业银行成功发行兵工集团80亿元、格力集团15亿元、赣粤高速15亿元。并且成功发行浙江横店集团联宜电机5000万，为国内首家小企业短期融资券。

　　中期票据方面，农业银行成功发行国家电网300亿元、铁道部200亿元、南方电网100亿元、鞍钢集团100亿元、海螺集团100亿元、兖矿集团69亿元、大连港股份25亿元。并且帮助中石油集团发行30亿美元中票，为国内首家美元中期票据。帮助三一集团发行28亿中票，为国内唯一民营企业中期票据。

　　债务融资顾问业务方面，农业银行积极探索财务公司金融债、保险公司次级债务财务顾问等业务，并从担任抵押资产监管人、偿债帐户管理人等角度切入企业债财务顾问服务业务。

　　并购贷款方面，农业银行成功向中国物资开发投资总公司提供1.98亿元并购贷款，为农行首例涉及上市公司收购的并购贷款项目。

　　私募股权投资基金合作方面，农业银行依托广大客户资源优势，开展与金石投资公司合作，签署备忘录，互相推荐客户和业务，目前已在广西、山东、北京等地区展开业务工作。

　　发展低碳经济服务发面，农业银行依托丰富小水电等节能减排客户群，在同业间率先推出清洁发展机制（CDM）顾问业务，开创国内商业银行开展此项业务的先河。目前已建立并保持与CAMCO国际有限公司等国际知名买家的联系，初步建立我行的碳资产交易平台，并成功签约山东阳信金缘生物热电有限公司等CDM顾问项目。

　　信托融资理财业务方面，农业银行为数十家高端客户提供信托融资与理财服务，其中包括为中石油提供78.5亿元理财服务，为中国电力投资集团提供30亿元信托融资服务，为中国中铁股份提供约76亿元信托融资服务，满足了客户的低成本融资及资金增值需求。

　　农业银行投资银行业务取得了多项业内领先成绩。2009上半年，农行债务融资工具市场排名第5名。2009年4月，农行被《证券时报》评为全国“最佳创新投行”、“最佳债券承销投行”及“最佳银团融资投行”。2009年6月，农行荣获中国银行业协会组织的全国银行业银团贷款“最佳业绩奖”，首钢京唐钢铁420亿元银团贷款项目的赢得“最佳项目奖”。

　　农业银行将秉承专业、高效、贴身的服务理念，为建立制度体系健全、功能完善、具有高素质专业人才队伍、具有自身特色和品牌、向客户提供最优质服务的一流投资银行而努力！