中期票据
一、业务简介
指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
二、产品特点
(1)发行条款灵活,一次注册,多次发行,可构造多种结构化产品;
(2)期限2-10年,可信用发行,不强制担保、抵押;
(3)发行成本较低,包括的内容与短期融资券近似。发行承销手续费略低,为发行总额的3‰/年;
(4)企业融资额度要求与短期融资券一致,即发行余额上限为企业净资产的40%-应付债券余额
(5)信息透明度高:信息披露、信用评级贯穿始终,企业可在资本市场上树立良好的市场形象,为持续融资打下信用基础
三、农行能提供的服务
(1)农业银行接受客户委托,按照约定的要求,在申请发行中期票据的各个环节中,提供组织、协调、监督等一系列专业增值智力服务。主要包括:客户准入、尽职调查、发行策划、授信管理、注册发行、后续管理等;
(2)农业银行担任客户发行中期票据的主承销商,凭借自身的雄厚实力和丰富的债券市场业务经验,为客户提供高质量、高效率的全程服务。
四、农行的优势
发行策划优势:农业银行有专业、高素质的财务顾问团队,为客户进行科学合理的发行策划,配合客户现金流变动规律,利用合理分期及配套授信减轻客户资金集中到帐及集中兑付压力。
发行定价优势:农业银行债券交易曾连续五年银行间市场第一,具备卓越的债券定价、市场分析能力,可以帮助客户尽可能降低成本。
经验优势:多个中期票据运作成功案例,我行主承销的中期票据无一例出现余额包销、推迟发行或发行失败现象。
注:具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。
