指以并购贷款的方式为境内企业通过受让现有股权、认购新增股权或收购资产、承接债务等方式收购已设立且持续经营的目标企业提供资金支持。并购贷款可帮助并购方企业在资金不足的情况，通过并购上下游企业实现产业链的纵向延伸，或通过并购同类企业迅速扩大规模、提升市场份额及知名度。

　　投资银行团队的主要职责是，与并购贷款发起部门共同实施尽职调查，对并购交易涉及的风险事项进行分析评估，并出具关于并购交易的专业意见，为贷款发起部门及审查部门决策提供参考。

　　（1）并购贷款最高额度为并购交易对价的50%；

　　（2）贷款期限一般不超过5年；

　　（3）并购方为境内注册企业，目标企业注册地不限；

　　（4）要求并购方和目标企业具有产业相关度或战略相关性；

　　（5）要求提供足额的有效担保。

　　（1）为并购方企业提供有力的资金支持。

　　（2）为并购方企业提供专业的财务顾问服务，根据并购交易的特点和并购方的财务状况及业务要求，提供交易结构、融资方案设计服务，并协助并购各方办理相关的审批和交割手续。如并购方尚未选定目标企业，也可根据并购方的业务特点和并购需求，提供全流程的并购财务顾问服务。

　　资金实力雄厚，社会信誉良好，品牌知名度高：中国农业银行作为四大国有商业银行之一，资金实力强大，长期根植于中国市场，对中国的国情政策、市场环境、企业实践均有深入的理解和实践，拥有良好的社会信誉和较高的国际知名度。

　　专业的团队优势：中国农业银行拥有专业的并购重组团队，尽职调查、方案设计、商务谈判、交易执行等各个环节均有专业人士参与运作，保障项目顺利完成。农业银行与国内外众多的投资银行、信托公司、律师事务所、会计师事务所、评估师事务所、公关公司等中介机构建立了战略合作关系，通过与相关机构的合作，能够为客户提供最优质的并购重组服务。

　　丰富的客户资源和项目资源：中国农业银行与全国近40万家工商客户保持着密切的银企关系；拥有遍布各个行业的优质客户群体和项目资源，通过价值挖掘和价值创造促进企业价值的持续提升。

　　金融服务产品齐全，功能完善：中国农业银行可以凭借全系统的资源，在符合国家法律法规和我行相关政策的前提下，综合运用并购贷款、信托融资、私募等方式为企业的并购重组活动提供结构化融资安排以及一揽子的金融服务。