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農行對中國鋁業股權直投式市場化債轉股項目成功落地
近日，農銀金融資產投資有限公司對中國鋁業股份有限公司2億元股權直投式債轉股項目成功落地。該項目是在農總行大客戶部的大力支持下，采用上市公司換股模式實施的農行集團首筆普通股股權直投項目。
中鋁債轉股模式獲得國家發改委、證監會、國資委等部門認定，經層層篩選最終引入銀行系、保險系、AMC等8個符合規定的合格投資者，為中鋁股份4個盈利能力較強的下屬子公司以債轉股方式增資126億元，投資者可在約定時間內將所持有子公司股權換成中鋁股份上市公司股票以實現市場化退出，具有較強的可復制性和示范效應，社會影響較大。農銀投資依托母行強大實力背景和農總行大客戶部建立的良好銀企關系，憑借自身在債轉股領域的專業高效表現成功入圍，獲得國家監管部門和中鋁集團的高度認可。
據了解，中鋁股份是我國有色金屬行業的龍頭企業。近兩年受益于國家對有色行業推進供給側結構性改革和企業推行降本增效舉措，中鋁股份業績顯著提升。本次債轉股方案可使中鋁股份的資產負債率從轉股前72%下降至65%，使企業輕裝上陣，業績持續提升。
